شاخص دلار آمریکا با نماد USDX یا DXY نشان داده میشود. DXY نشان میدهد که دلار آمریکا نسبت به ارزهای دیگر چه مقدار قدرت یا ضعف دارد. شاخص دلار آمریکا معیاری برای سنجش ارزش دلار در برابر 6 ارز اصلی جهانی شامل یورو، ین ژاپن، پوند بریتانیا، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس است. شاخص دلار نشان دهنده قدرت دلار در بازارهای جهانی بوده و در تحلیل اقتصاد آمریکا، سیاست های پولی فدرال رزرو، و تاثیر آن بر قیمت کالاهایی مانند طلا و نفت نقش مهمی دارد. افزایش DXY نشاندهنده تقویت دلار و کاهش آن نشانهای از تضعیف این ارز است.
در ادامه این مقاله از سودآپ به معرفی کامل شاخص دلار در فارکس می پردازیم.
نماد شاخص دلار آمریکا در فارکس چیست؟
نماد شاخص دلار آمریکا در بازار فارکس با عنوان “DXY” یا “US Dollar Index” شناخته میشود. این شاخص که در سال ۱۹۷۳ توسط فدرال رزرو ایالات متحده معرفی شد، ارزش دلار آمریکا را در برابر یک سبد وزنی از شش ارز مهم جهانی می‌سنجد. این شش ارز شامل یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK) و فرانک سوئیس (CHF)هستند.
DXY یک معیار کلی از قدرت دلار آمریکا است و به انواع معامله گران فارکس کمک میکند تا وضعیت دلار را نسبت به دیگر ارزهای اصلی بازار بسنجند. هرچه مقدار این شاخص بالاتر باشد، قدرت بیشتر دلار در برابر ارزهای دیگر را نشان میدهد. از طرفی کاهش در مقدار DXY به معنای تضعیف دلار نسبت به ارزهای دیگر است.
شاخص دلار در فارکس در ابتدا با مقدار ۱۰۰ تنظیم شد و از آن زمان تغییرات آن بر اساس تغییرات نرخ تبادل ارزهای منتخب در سبد شاخص محاسبه میشود. به دلیل وزن بالای یورو در این سبد (حدود ۵۷.۶٪)، تغییرات ارزش یورو به شکل قابل توجهی بر DXY تأثیر می‌گذارد. همچنین، نوسانات سیاست‌های اقتصادی و پولی ایالات متحده و دیگر کشورهای مهم، تأثیر زیادی بر این شاخص دارند.
DXY برای تحلیل‌گران و معاملهگران فارکس بسیار کاربردی است و دید بهتری از روندهای کلی بازار ارز ارائه میدهد. به عنوان مثال، زمانی که شاخص DXY افزایش دارد، تقاضا برای دلار بیشتر است و اطمینان بیشتری به اقتصاد آمریکا در میان معاملهگران وجود دارد. از طرف دیگر، کاهش DXY نشانه نگرانی‌های بازار درباره اقتصاد ایالات متحده یا کاهش علاقه به دلار به عنوان یک دارایی امن است.
شاخص دلار آمریکا امروز
در بازار ایران، نرخ دلار آمریکا در تاریخ 18 دی 1403 (7 ژانویه 2025) حدود 80,250 تومان بوده که نسبت به روز گذشته 400 تومان (0.5 درصد) افزایش یافته است
شاخص دلار آمریکا در فارکس بیانگر چه چیزی است؟
DXY به‌عنوان یکی از نماد های مهم در فارکس، در واقع نمایانگر قدرت یا ضعف نسبی دلار آمریکا در بازار جهانی است. هنگامی که شاخص دلار آمریکا افزایشی است، دلار در مقایسه با ارزهای دیگر قوی‌تر خواهد بود. این قدرت بالا به دلایل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی فدرال رزرو، شرایط اقتصادی داخلی ایالات متحده، یا تحولات جهانی است. از سوی دیگر، کاهش DXY نشاندهنده تضعیف دلار در برابر دیگر ارزها بوده که ناشی از عوامل اقتصادی داخلی یا تغییرات در سیاست‌های جهانی است.
برای آشنایی با نماد دلار در فارکس برای معامله و نحوه تأثیر آن بر بازار، روی این لینک کلیک کنید.
برای معاملهگران فارکس، DXY یک ابزار کلیدی است که به آنها کمک میکند دید بهتری نسبت به جهت‌گیری کلی دلار آمریکا داشته باشند. تغییرات این شاخص یک نشانگر مهم برای تصمیمگیریهای معاملاتی است. به عنوان مثال، اگر DXY روندی صعودی را نشان دهد، معاملهگران انتظار دارند دلار در برابر دیگر ارزها قوی‌تر عمل کند و به همین دلیل معاملات خرید دلار را در نظر می‌گیرند. بالعکس، زمانی که DXY کاهش پیدا کند، معاملهگران دلار‌های خود را می‌فروشند و ارزهای دیگری می‌خرند.
چندین عامل بر شاخص دلار در فارکس تأثیرگذار هستند. یکی از مهم‌ترین این عوامل، سیاست‌های پولی فدرال رزرو است. نرخ بهره بالاتر در ایالات متحده معمولاً منجر به افزایش DXY میشود، زیرا سرمایهگذاران می‌خواهند سود بالاتری به دست آورند و دلار می‌خرند. به علاوه، وضعیت اقتصادی ایالات متحده نقش مهمی در بالا و پایین شدن ارزش دلار دارد؛ بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، و سطح تورم به افزایش شاخص دلار منجر میشود.
فرمول محاسبه شاخص دلار آمریکا در فارکس چیست؟
فرمول محاسبه شاخص دلار آمریکا (DXY) در بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که تغییرات ارزش دلار را در برابر یک سبد وزنی از شش ارز اصلی جهان منعکس کند. هر یک از این ارزها در این سبد وزنی خاصی دارند که نشاندهنده اهمیت نسبی آنها در محاسبه شاخص است.
فرمول محاسبه شاخص دلار به صورت زیر است:
DXY = 50.14348112 × (EUR/USD) 0.576 × (USD/JPY) 0.136 × (GBP/USD)− 0.119 × (USD/CAD) 0.091 × (U SD/SEK) 0.042 × (USD/CHF) 0.036
در این فرمول، هر کدام از نرخ‌های تبادل ارز به صورت یک نسبت وارد میشود که نمایانگر ارزش یک واحد از ارز پایه در برابر دلار آمریکا است. برای مثال،EUR/USD نشاندهنده نرخ تبدیل یورو به دلار است. ضرایب وزنی در این فرمول نشاندهنده سهم هر ارز در سبد شاخص بوده که به ترتیب برای یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس است.
ضریب 50.14348112 یک ضریب مقیاس‌دهنده است که در زمان معرفی شاخص تعیین شده تا شاخص در تاریخ شروع خود مقدار پایه 100 را داشته باشد. این فرمول به گونه‌ای طراحی شده که به دقت تغییرات ارزش دلار را در برابر ارزهای اصلی جهان منعکس کند و به معاملهگران فارکس یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی قدرت یا ضعف دلار آمریکا ارائه دهد.
شاخص دلار آمریکا در فارکس چه کاربردی دارد؟
شاخص دلار آمریکا یکی از ابزارهای کلیدی و پرکاربرد در بازار فارکس است که توسط معاملهگران، تحلیل‌گران، و سرمایهگذاران برای ارزیابی قدرت و عملکرد دلار آمریکا در برابر یک سبد از ارزهای معتبر جهانی استفاده میشود.شاخص دلار در فارکس به ویژه در دوره‌های نوسانات بازار و تغییرات اقتصادی اهمیت زیادی دارد. در ادامه، کاربردهای مختلف شاخص دلار آمریکا در بازار فارکس را بررسی می‌کنیم:
معیار سنجش قدرت دلار آمریکا
شاخص دلار آمریکا یک معیار جامع برای سنجش قدرت یا ضعف دلار در برابر سایر ارزهای اصلی جهان است. این شاخص تغییرات ارزشی دلار را در برابر ارزهایی مانند یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس اندازه‌گیری میکند. برای بهترین معاملهگران بازار فارکس به منظور داشتن یک درک کلی وضعیت دلار در بازار جهانی، DXY یک ابزار حیاتی است. تغییرات این شاخص نشاندهنده تغییرات میزان تقاضا برای دلار است که خود به دلیل عوامل اقتصادی، سیاسی، یا مالی خواهد بود.
پیشبینی و تحلیل روندهای بازار
یکی از مهم‌ترین کاربردهای DXY در بازار فارکس، کمک به پیشبینی و تحلیل روندهای کلی بازار است. با دنبال کردن تغییرات در شاخص دلار، معاملهگران میتوانند نشانه‌هایی از جهت حرکت دلار در آینده پیدا کنند. برای مثال، اگر DXY در حال افزایش باشد، این موضوع نشاندهنده افزایش تقاضا برای دلار خواهد بود که ناشی از عواملی مانند افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو یا بهبود شرایط اقتصادی ایالات متحده است. بالعکس، کاهش DXY نشاندهنده تضعیف دلار و کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکا است.
ابزار مقایسه‌ای برای ارزهای دیگر
شاخص دلار آمریکا به عنوان یک ابزار مقایسه‌ای برای سنجش عملکرد دیگر ارزها نیز استفاده میشود. معاملهگران میتوانند با مقایسه تغییرات در DXY با تغییرات در جفت ارزهای بازار فارکس، درک بهتری از وضعیت کلی بازار پیدا کنند. برای مثال، اگر DXY افزایش داشته باشد اما قیمت یک جفت ارز مانند EUR/USD نیز بالا برود، این موضوع نشاندهنده ضعف نسبی یورو در برابر دلار است.
هدایت تصمیمگیریهای مرتبط با سرمایهگذاری
DXY یک شاخص پیشرو در بازارهای مالی است و به سرمایهگذاران کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرند. برای مثال، افزایش مداوم DXY نشان میدهد که سرمایهگذاران باید داراییهای دلاری خود را افزایش دهند، زیرا انتظار می‌رود دلار آمریکا همچنان قوی بماند. از سوی دیگر، کاهش DXY نشان میدهد که سرمایه گذاران قصد تنوع بخشی به داراییهای خود و سرمایهگذاری در ارزها یا داراییهای دیگر را دارند.
تحلیل تأثیرات سیاست‌های پولی
سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو، تأثیرات زیادی بر شاخص دلار آمریکا دارند. معاملهگران از DXY به عنوان ابزاری برای تحلیل تأثیرات احتمالی تغییرات در سیاست‌های پولی استفاده میکنند. برای مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده منجر به افزایش تقاضا برای دلار و افزایش DXY میشود. از این رو،DXY به عنوان یک معیار سریع و مؤثر برای سنجش واکنش بازار به تصمیمات سیاست‌گذاری عمل میکند.
تعیین استراتژیهای پوشش ریسک
شرکتها و موسسات مالی که در تجارت بینالمللی فعالیت دارند، از DXY برای تعیین استراتژیهای پوشش ریسک استفاده میکنند و این شاخص یک ابزار مدیریت ریسک در فارکس است. با توجه به نوسانات احتمالی در ارزش دلار، این شرکتها میتوانند با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای فیوچرز یا آپشن، از دارایی خود در برابر تغییرات ناگهانی در ارزش دلار محافظت کنند. DXY در این زمینه به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی ریسک‌های مرتبط با نوسانات دلار عمل میکند.
تأثیر بر قیمت کالاها و مواد اولیه
شاخص دلار آمریکا به طور غیرمستقیم بر قیمت کالاها و مواد اولیه نیز تأثیر می‌گذارد. بسیاری از کالاها، مانند نفت، طلا و مواد اولیه، به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. بنابراین، تغییراتDXY می‌تواند به طور مستقیم بر قیمت این کالاها تأثیر بگذارد. برای مثال، افزایش DXY معمولاً منجر به کاهش قیمت کالاها میشود، زیرا قوی‌تر شدن دلار به معنای کاهش هزینه خرید این کالاها برای خریداران بینالمللی است.
راهنمایی برای انتخاب جفت ارزها برای معامله
معاملهگران فارکس از DXY برای تصمیم‌گیری در مورد انتخاب جفت‌ارزهای مناسب برای معامله استفاده میکنند. برای مثال، اگر DXY در حال افزایش باشد، معاملهگران جفت‌ارزهایی را معامله میکند که دلار آمریکا در آنها نقش ارز پایه را دارد، مانند USD/JPY. از سوی دیگر، کاهش DXY معاملهگران را به سمت فروش دلار و خرید ارزهای دیگر سوق میدهد.
جفت ارز های اصلی با دلار
جفت ارزهای اصلی شامل ارزهایی هستند که در آنها دلار آمریکا به عنوان ارز پایه قرار دارد. این جفت ارزها بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارند و به همین دلیل نقدینگی بالا و نوسانات قابل پیش بینی دارند. برخی از معروف ترین جفت ارزهای اصلی عبارتند از:
EUR/USD | یورو / دلار آمریکا |
GBP/USD | پوند بریتانیا / دلار آمریکا |
USD/JPY | دلار آمریکا / ین ژاپن |
AUD/USD | دلار استرالیا / دلار آمریکا |
USD/CHF | دلار آمریکا / فرانک سوئیس |
نحوه کسب درآمد با این شاخص
برای کسب درآمد از این جفت ارزها، معامله گران به تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال وابسته هستند. اینتحلیل ها شامل بررسی نمودارهای قیمت، استفاده از اندیکاتورها، شناسایی روندهای بازار و اخبار اقتصادی می شود. با شناسایی الگوهای قیمتی و پیش بینی تغییرات در نرخ ارز، معامله گران می توانند به صورت خرید (long) یا فروش (short) وارد بازار شوند و از نوسانات قیمت بهره برداری کنند. مدیریت ریسک نیز در این فرایند نقش بسیار مهمی دارد تا از زیان های احتمالی جلوگیری شود.
سخن پایانی
شاخص دلار آمریکا در فارکس (DXY) یکی از ابزارهای مهم در این بازار است که به معاملهگران، تحلیل‌گران، و سرمایهگذاران کمک میکند تا وضعیت دلار و روندهای کلی بازار ارزها را بهتر درک کنند. DXY با تحلیل روندهای بازار و تعیین استراتژیهای پوشش ریسک و هدایت تصمیمات سرمایهگذاری، نقش مهمی در فرآیند تصمیم‌گیری در بازار فارکس ایفا میکند. این شاخص، علاوه بر اینکه ابزاری برای سنجش قدرت دلار است، به عنوان یک معیار کلیدی برای تحلیل تأثیرات سیاست‌های پولی، نوسانات بازار و تغییرات اقتصادی جهانی نیز استفاده میشود.
سوالات متداول
شاخص دلار آمریکا (DXY) چیست؟
شاخص دلار آمریکا (DXY) یک ابزار کلیدی در بازار فارکس است که ارزش دلار آمریکا را در برابر یک سبد وزنی از شش ارز اصلی جهانی اندازه‌گیری میکند. این ارزها شامل یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد، و فرانک سوئیس هستند. DXY به عنوان معیاری برای سنجش قدرت یا ضعف دلار در بازار جهانی عمل میکند.
شاخص دلار آمریکا چه کاربردی در تحلیل روندهای بازار فارکس دارد؟
شاخص دلار آمریکا به معاملهگران کمک میکند تا روندهای کلی بازار را تحلیل و پیشبینی کنند. افزایش DXY نشاندهنده افزایش تقاضا برای دلار و ممکن است ناشی از عواملی مانند افزایش نرخ بهره یا بهبود شرایط اقتصادی در ایالات متحده باشد. در مقابل، کاهش DXY نشانهای از تضعیف دلار و کاهش اعتماد به اقتصاد آمریکا است.
چگونه DXY به تصمیمگیریهای سرمایهگذاری کمک میکند؟
DXY به عنوان یک شاخص خیلی خوب، سرمایهگذاران را در تصمیمگیریهای استراتژیک راهنمایی میکند. برای مثال، افزایش مداوم DXY نشاندهنده این است که سرمایهگذاران باید داراییهای دلاری خود را افزایش دهند. از سوی دیگر، کاهش DXY به سرمایهگذاران سیگنال میدهد که به سبد داراییهای خود تنوع بدهند و سرمایهگذاری بیشتری در ارزها یا داراییهای دیگر انجام دهند.
شاخص دلار آمریکا چگونه بر قیمت کالاها و مواد اولیه تأثیر می‌گذارد؟
شاخص دلار آمریکا به شکل غیرمستقیم بر قیمت کالاها و مواد اولیه تأثیر می‌گذارد، زیرا بسیاری از این کالاها به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. افزایش DXY معمولاً منجر به کاهش قیمت کالاها میشود، زیرا افزایش قدت دلار به معنای کاهش هزینه خرید این کالاها برای خریداران است.
چگونه از DXY برای تعیین استراتژیهای پوشش ریسک استفاده میشود؟
شرکتها و مؤسسات مالی که در تجارت بینالمللی فعالیت دارند، از DXY برای تعیین استراتژیهای پوشش ریسک استفاده میکنند. با توجه به نوسانات احتمالی در ارزش دلار، این شرکتها میتوانند با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای فیوچرز یا آپشن، از سرمایه خود در برابر تغییرات ناگهانی در ارزش دلار محافظت کنند.
چطور از DXY در تحلیل جفت‌ارزها استفاده کنم؟
تقویت شاخص دلار، باعث تقویت ارز دلار در جفت ارزها میشه
برای مثال با تقویت شاخص دلار، جفت ارز eurusd ریزش میکنه
به دلیل اینکه دلار در مخرج قرار داره
و بالعکس باعث رشد جفت ارز usdjpy میشه