تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس

اصول اساسی تحلیل بنیادین:

• قیمت‌ها هرگز به خودی خود تغییر نمی‌کنند. همیشه دلیلی وجود دارد
• پیش‌بینی تأثیر عوامل مختلف بر حرکت قیمت ممکن است.
• ارزیابی دقیق پویایی عوامل اقتصادی/سیاسی شاخص قابل اعتمادی از تغییرات قیمت در آینده را ارائه می‌دهد.
• شرایط فورس ماژور بر نوسانات قیمت تأثیر می‌گذارد، اما پیش‌بینی آن دشوار است.

تحلیل فاندامنتال در فارکس می‌تواند به تنهایی یا همراه با تحلیل تکنیکال انجام شود. بنابراین، یک پیش‌بینی نامطلوب در مورد تغییرات قیمت‌ها در آینده می‌تواند منجر به بستن زودهنگام موقعیت‌های باز معامله‌گران یا کاهش زیان در سفارش‌هایی شود که حداقل امیدوار بودند قیمت‌ها را شکست دهند. برخی بر این عقیده‌اند که انتشار اخبار موقتاً کار تحلیل تکنیکال را متوقف می‌کند و بنابراین اگر استراتژی معاملاتی شما مبتنی بر تحلیل تکنیکال است، باید در زمان انتشار این گونه اخبار از بازار خارج شوید و تنها زمانی که نوسانات قیمتی ناشی از آن است، دوباره وارد شوید. فروکش کرد.

برای اینکه بفهمید تحلیل بنیادین چیست، می‌توانید نگاهی به تقویم اقتصادی فارکس بیندازید، جایی که مهم‌ترین رویدادهای آینده در سراسر جهان فهرست شده است. برای اینکه بدانید این رویدادها چگونه بر نرخ ارز، قیمت نفت، فلزات یا سایر دارایی‌ها تأثیر می‌گذارند، باید آنها را جداگانه مطالعه کنید. هیچ کس قرار نیست به سادگی راز پشت آن را فاش کند. یک راه خوب برای دور زدن این موضوع مطالعه تقویم اقتصادی و همچنین سایر منابع دوره‌های قبل و توجه به تغییرات واقعی قیمت در نمودار است. تحلیل بنیادی مستلزم داشتن درک واقعی از وضعیت کشورهایی است که معامله‌گر قصد دارد از طریق تجارت از ارزهای ملی آنها درآمد کسب کند.

رویدادهای اقتصادی بر اساس میزان تأثیرگذاری بر بازار به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

• کم
• متوسط
• بالا

در عمل، نوسانات اخبار در زمان انتشار در نتیجه حرکات تکانشی، برنامه‌ریزی شده و آشفته، متفاوت است که روند معاملات را پیچیده می‌کند. در نتیجه، علیرغم فعال شدن تریل استاپ، پوزیشن‌ها می‌توانند پیش از موعد و با حداقل سود بسته شوند.

از سوی دیگر، سود احتمالی از اخبار مهم بیشتر است. اما برای سود تضمین شده، باید بدانید که قیمت به کدام سمت حرکت خواهد کرد. این بدون تحلیل بنیادی غیرممکن است. شما می‌توانید در هر خبر سود کنید. مهمترین چیز این است که زمان مناسب برای باز کردن موقعیت خود را انتخاب کنید. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا سود خود را به حداکثر برسانید. با ورود به بازار در اوج، به جای نیمه راه، همانطور که اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که مردم اخبار را معامله می‌کنند.

اهمیت تحلیل فاندامنتال در فارکس

تجزیه و تحلیل بنیادی یک شرکت به شما کمک می‌کند تا به قیمت منصفانه سهام آن برسید، قیمتی که ممکن است همیشه با ارزش منصفانه معامله نشود و در اغلب موارد، بیش از حد قیمت یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

تحلیل بنیادی به پیش‌بینی روندهای بلندمدت در بازار کمک می‌کند. این تحلیل معمولاً برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شود؛ زیرا به شما امکان می‌دهد قیمتی را که سهام باید به آن برسد درک کنید. همچنین به شما این امکان را می‌دهد که شرکت‌های خوبی برای سرمایه گذاری پیدا کنید، مانند شرکت‌هایی که پتانسیل رشد قوی دارند. یک نکته مهم اینجاست که با کمک هوش مصنوعی در فارکس، از طریق برنامه‌نویسی، امکان یادگیری و تفکر می‌توان روند قیمت‌ها و حتی سیگنال‌های معاملاتی فارکس درست را پیش‌بینی کرد.

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال در فارکس

همان‌طور که در بالا گفته شد، تحلیل فاندامنتال در فارکس به طور خاص شامل استفاده از انواع مختلف اطلاعات بازار یا داده‌های تاریخی و جاری برای ارزیابی شرکت‌ها و تعیین فرصت‌های سرمایه گذاری است. نمونه‌هایی از اطلاعات بازار شامل صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط به یک بخش یا صنعت خاص، و شاخص‌های کلان اقتصادی و غیره است. اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری هوشمند مزیت اصلی تحلیل بنیادی است. این شامل درک این است که یک شرکت چقدر تولید و هزینه می‌کند، چه تعداد محصول می‌فروشد و چگونه تحت تأثیر عوامل خارجی قرار می‌گیرد.

بسیاری از تریدرها بعد از آشنایی با انواع تحلیل‌ها در فارکس، تصمیم به مهاجرت دارند و به دنبال بهترین کشورها برای مهاجرت تریدرها هستند. اگر شما هم جزء چنین افرادی هستید، می‌توانید روی لینک موردنظر کلیک کرده تا در این باره بیشتر بدانید.

مزایای تحلیل بنیادین

مزایای خاص‌تر استفاده از تحلیل فاندامنتال در فارکس به شرح زیر است:

• دسترسی به اطلاعات شرکت‌های مختلف: استفاده از این روش باعث می‌شود که سرمایه گذار به اطلاعات مرتبط در مورد یک شرکت خاص مجهز شود. تجزیه و تحلیل کامل شامل استفاده از منابع داخلی و خارجی اطلاعات از جمله صورت‌های مالی، پرونده‌های شرکتی، استراتژی‌های تجاری عمومی، تحقیقات بازار، اخبار مربوط به مشاغل و اقتصاد و شاخص‌های کلان اقتصادی است.
• ارزیابی کامل شرکت: برای ارزیابی کامل شرکت‌ها با استفاده از منابع مختلف اطلاعات بازار، مزایای خاصی وجود دارد. اینها شامل شناخت پتانسیل رشد یک شرکت خاص یا اینکه قبلاً به اوج عملکرد خود رسیده است می‌باشد. علاوه بر این، از طریق تحقیقات کامل، یک سرمایه گذار می‌تواند کیفیت سبد سهام و اوراق قرضه شرکتی خود را نیز ارزیابی کند.
• ائده‌آل برای سرمایه گذاران بلند مدت: یکی دیگر از مزایای قابل توجه تحلیل بنیادی این است که برای سرمایه گذارانی با افق‌های سرمایه گذاری بلندمدت مناسب است. این سرمایه گذاران یا در حال سرمایه گذاری رشد هستند یا سرمایه گذاری ارزشی. همچنین می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی سرمایه گذاری تدافعی استفاده شود زیرا می‌تواند در تعیین شرکت‌های تدافعی کمک کند. این به تعیین نوع سهام یک شرکت خاص کمک می‌کند.
• تعیین سطح ارزش گذاری: این روش همچنین می‌تواند در تعیین اینکه آیا سهام یک شرکت خاص بیش از حد ارزش گذاری شده است یا کمتر از ارزش گذاری شده و اینکه آیا ارزش گذاری آن آن را به یک سهام رشد، یک سهام ارزشی یا یک سهام سوداگرانه تبدیل می‌کند، کمک کند. شناخت سطح ارزش گذاری یک شرکت نسبت به ارزش گذاری واقعی آن به تصمیم گیری‌های آگاهانه سرمایه گذاری و استراتژی‌های سرمایه گذاری خاص کمک می‌کند.
• مدیریت ریسک‌های سرمایه گذاری: مزیت دیگر تحلیل بنیادین این است که می‌تواند به چندین روش به مدیریت ریسک کمک کند. به یاد داشته باشید که درک جامعی از شرایط داخلی و خارجی و عوامل مؤثر بر عملکرد یک شرکت خاص ارائه می‌دهد.

معایب تحلیل فاندامنتال در فارکس

این نوع تحلیل علاوه بر این موارد گفته شده، تحلیل فاندامنتال در فارکس دارای معایبی نیز هست. اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس اطلاعات بازار، حذف کامل ریسک‌ها را تضمین نمی‌کند و این یک نقطه ضعف مهم تحلیل بنیادی است. مهم است که به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری‌ها به دلیل تأثیر متقابل عوامل مختلف که می‌تواند بر عملکرد و چشم‌انداز یک شرکت یا دارایی خاص تأثیر بگذارد، تضمین نمی‌شود.

یک تحلیل بنیادی کامل نیز می‌تواند پیچیده و زمان بر باشد. یک فرد باید نحوه خواندن صورت‌های مالی و نسبت‌های مالی را بداند. او همچنین باید به اطلاعات بازار مرتبط و معتبر دسترسی داشته باشد. برخی از سرمایه گذاران و معامله گران تحلیل تکنیکال را ترجیح می‌دهند زیرا ساده‌تر است. در زیر معایب خاص ذکر شده است:

• نیاز به تلاش اساسی دارد: به یاد داشته باشید که تحلیل جامع اصول یک شرکت خاص مستلزم استفاده از منابع مختلف اطلاعات بازار است. این می‌تواند زمان زیادی را صرف کند. یک سرمایه گذار نیاز به یافتن، جمع آوری و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، قابلیت‌های مدیریتی و جهت‌گیری، روندهای اقتصادی، و روندهای خاص در بخش‌ها و صنایع دارد.
• تفسیرهای ذهنی: کیفیت تحلیل بنیادی نیز به مهارت‌های تحلیلگر خاص بستگی دارد. نتایج نیز بر اساس تفسیر فردی و سوگیری است. تحلیلگران مختلف می‌توانند نظرات و توصیه‌های متفاوتی در مورد یک شرکت داشته باشند. اینها می‌تواند به دلیل نتایج متفاوت در مورد وضعیت فعلی و چشم‌انداز یک شرکت خاص منجر به سردرگمی شود.
• در تحلیل بنیادین پیش‌بینی‌ها تضمین نمی‌شوند: داده‌های قبلی و حتی جدیدترین داده‌ها در مورد عملکرد یک شرکت و محیط خارجی آن، شاخص مطلق نتایج مطلوب در آینده نیستند. برخی موقعیت‌ها و عوامل را نمی‌توان با تحلیل بنیادی پیش‌بینی کرد. به عنوان مثال می‌توان به تحولات در چشم‌انداز سیاسی و ژئوپلیتیکی و ظهور مشاغل یا محصولات مخرب اشاره کرد.
• محدودیت‌های کاربرد: یکی دیگر از معایب تحلیل فاندامنتال در فارکس این است که کاربرد آن محدود به بازار سهام و بازار اوراق قرضه است. برای سایر دارایی‌ها و اوراق بهاداری که داده‌های مالی و عوامل اقتصادی مرتبط قابل تجزیه و تحلیل ندارند، کاربرد ندارد. به عنوان مثال می‌توان به کالاها و ارزهای دیجیتال اشاره کرد. همچنین در بازارهای نوظهور و بازارهای نوظهور موثر نیست.
• نامناسب برای سرمایه گذاری کوتاه مدت: تکرار این نکته مهم است که این روش بر چشم‌انداز بلندمدت تمرکز دارد و برای رشد بلندمدت و سرمایه گذاری ارزشی ائده‌آل است. نوسانات کوتاه مدت در بازار یا ارزش خاص یک دارایی خاص را نادیده می‌گیرد. این به این معنی است که برای سرمایه گذاران با افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و معامله‌گران با دوره نگهداری کوتاه‌تر قابل اجرا نیست.