افت سرمایه (Drawdown) در فارکس

به یاد داشته باشید که ضرر شناور یک مقدار نسبی است. این بدان معنا نیست که فعالیت معامله‌گر ناموفق است؛ یعنی اینکه قیمت فعلی آن چیزی نیست که شما انتظار دارید. اما در یک دقیقه، همه چیز می‌تواند تغییر کند و حتی یک کاهش بزرگ می‌تواند ناپدید شود. اندازه بهینه برداشت شناور به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. با این حال، اگر کاهش بیش از 50٪ باشد، باید اقداماتی را انجام داد.

در اصل دراودان برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی، معیار خوبی است.

راه های جلوگیری از افت سرمایه (Drawdown)

برای جلوگیری از افت سرمایه (Drawdown)می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید.

ریسک قابل قبولی را تعیین کنید

تجارت فارکس یک ریسک است. هر معامله‌ای باید با ارزیابی اثربخشی و نسبت ریسک به پاداش آن آغاز شود. این بدان معنی است که شما باید تمام جوانب مثبت و منفی را بسنجید و اگر سود احتمالی برای شما مناسب است، سطح ریسک قابل قبولی را تعیین کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید 100 درصد از سرمایه‌گذاری خود سود ببرید، کاهش 20 درصدی یا حتی 30 درصدی قابل قبول است.

Stop Loss را تنظیم کنید

برای جلوگیری از دراودان، یک توقف ضرر تعیین کنید. بازار غیرمنطقی است و هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد.

از مدیریت ریسک استفاده کنید

مدیریت ریسک مجموعه‌ای از اقدامات است که یک معامله یا سپرده را از زیان خارج می‌کند. اگر کاهشی وجود دارد، اما ارزش آن مهم نیست، می‌توانید روش‌های بسیاری از معامله‌گران را امتحان کنید. به عنوان مثال، می‌توانید یک توقف یا هجینگ را امتحان کنید. من توصیه می‌کنم قبل از شروع معامله با پول واقعی، هر روش معاملاتی را روی یک حساب آزمایشی فارکس یا شبیه ساز آزمایش کنید.

از معاملات ضررده خارج شوید

ممکن است عجیب به نظر برسد، اما اگر دراودان عمیقی وجود دارد و انتظارش را نداشتید، موقعیت را ببندید. در صورت خروج از معامله زیانده، می‌توانید ضرر را با معاملات زیر پوشش دهید. اگر فقط منتظر بمانید و ببینید، به امید اینکه قیمت معکوس شود، می‌توانید تمام سپرده خود را از دست بدهید.

بیایید از زاویه دیگری به این وضعیت نگاه کنیم. اگر یک معامله‌گر یک روند موفق داشته باشد، چندین معامله ناموفق پشت سر هم داشته باشد، این همیشه چیز بدی نیست. اولاً، نشان می‌دهد که شخص ریسک را کنترل می‌کند و اجازه نمی‌دهد یک معامله بد کل سپرده را از بین ببرد. با مدیریت صحیح ریسک، پتانسیل سود همیشه بالاتر از احتمال زیان است. بنابراین، یک معامله سودآور عملکرد گذشته را جبران می‌کند.

قبل از هرچیزی بهتر است آرامش خود را حفظ کنید و تنها یک معامله در یک زمان انجام دهید. علاوه بر این، حتی می‌توان مقدار ریسک را برای معاملات خود در نظر بگیرید. فراموش نکنید که با چه هدفی به بازار وارد شده‌اید. شما می‌توانید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس اندازه نزول انتخاب کنید. برای تعیین اثربخشی آن، از کاهش نسبی استفاده می‌شود. بسته به سطح مجاز کاهش نسبی، استراتژی‌های معاملاتی به موارد زیر تقسیم می‌شوند:

1. کم خطر (محافظه کارانه)

استراتژی‌های محافظه کارانه حداقل تحمل ریسک و درآمد آهسته اما ثابت را پیشنهاد می‌کنند. در استراتژی‌های کم خطر، کاهش بیش از 15٪ مجاز نیست، در حالت ایده آل بیش از 10٪ نیست.

2. متعادل

استراتژی‌های متوازن رایج‌ترین در معاملات فارکس هستند. آنها عملکرد خوبی با کاهش 20٪ تا 35٪ دارند.

3. پرخطر (تهاجمی)

این نوع استراتژی شامل معاملات با اهرم بالا است که به معنای سطح بالای ریسک است. در چنین سیستم‌های معاملاتی، دریافت افت تا 50٪ و هنگام استفاده از استراتژی Martingale – تا 70٪ قابل قبول است.

4.استفاده از اهرم بالا

رویکرد تهاجمی یک معامله‌گر به دلیل سود بالقوه بالای آنها برای معامله گران مبتدی جذاب است. در چنین سیستم‌های معاملاتی، همیشه از اهرم استفاده می‌شود که به شما امکان می‌دهد به سرعت درآمد زیادی کسب کنید. اما یک جنبه منفی نیز دارد: ریسک بالا. هر چه اهرم بالاتر باشد، خطر ضرر بیشتر است.

طبق تجربه‌های به دست آمده از معامله‌گران واقعی و حرفه‌ای در بازار فارکس می‌توان گفت که اغلب با معامله‌گرانی برخورد کردم که از معاملات تهاجمی سود بالایی به دست آوردند، اما معاملات بعدی سپرده‌های آنها را کاملاً باطل کرد و اهداف سرمایه‌گذاری را از بین برد. بنابراین، در چنین شرایطی، تجارت فارکس فقط برای حرفه ای‌های واقعی امکان‌پذیر است و 99٪ از مبتدیان احتمالا سپرده خود را از دست می‌دهند.

روش کنترل افت سرمایه (Drawdown) دراودان

برای کنترل افت سرمایه یا همان دراودان در فارکس می‌توانید به نکات زیر دقت کنید:

• همیشه و در هرزمان انتظار برد نداشته باشید.
• دورنشدن از استراتژی‌های معاملاتی
• خروج از معامله در صورت شکست
• تعیین محدودیت برای میزان افت سرمایه
• حفظ آرامش و کنترل هیجانات
• تنها یک معامله در یک زمان
• تعیین حداقل مقدار ریسک برای معامله