همبستگی طلا با جفت ارز نشان دهنده ارتباط میان تغییر قیمت ارز و یا طلاست. این همبستگی می‌تواند مثبت یا منفی باشد.
اگر همبستگی بین طلا و ارز مثبت باشد به این معناست که قیمت طلا بالا می‌رود و به ترتیب ارز نیز بالا می‌رود. به عبارت دیگر افزایش قیمت طلا باعث افزایش قیمت ارز می‌شود. حتی این اتفاق می‌تواند معکوس رخ بدهد.
اگر همبستگی بین طلا و جفت ارز منفی باشد به این معناست که قیمت طلا بالا می‌رود و به همین ترتیب قیمت ارز کاهش می‌یابد. همچنین ممکن است معکوس اتفاق بی‌افتد.
همبستگی طلا با جفت ارزها یکی از مهم ترین مفاهیم در بازار فارکس است. شاید شما فردی باشید که معاملات خود را صرفا بر روی جفت ارز ها انجام می دهید و هیچ علاقه ای به معامله بر روی طلا ندارید؛ شاید هم بر عکس این کار را انجام می دهید؛ در هر صورت باید بدانید که بدون توجه به استراتژی و معاملات شما، طلا و جفت ارزها دارای میزان همبستگی در بازار هستند. لذا قبل از انجام معامله در برخی از جفت ارز ها، باید از میزان این همبستگی مطلع شوید. در ادامه مطلب به طور کامل به این موضوع می پردازیم. پس با سودآپ همراه باشید.
دانستن رابطه طلا و دلار در بازار های مالی، برای درک همبستگی طلا با جفت ارزها به شما کمک زیادی می کند. در تمام دنیا هر زمان طلا با افزایش نمودار قیمت فارکس رو به رو باشد، قیمت دلار کاهش می یابد. همچنین هر زمان دلار افزایش قیمت داشته باشد، قیمت طلا کاهش می یابد. به طور مثال فرض کنید اتفاق سیاسی مثل جنگ بین دو کشور رخ می دهد. در این بین سرمایه گذاران سرمایه های خود را به طلا تبدیل می کنند.
چرا که طلا دارایی امن و مطمئن محسوب می شود. در مقابل ارزش و قیمت دلار کاهش می یابد. مخالف این مثال دقیقا درباره بالا رفتن ارزش دلار و کاهش قیمت طلا نیز صدق می کند.
همبستگی طلا با جفت ارزها به چه معناست؟
وقتی دلار در بخش دوم جفت‌ارز باشد (مثل AUD/USD یا GBP/USD)، معمولاً طلا رابطه مستقیم با آن دارد.
اما اگر دلار در بخش اول جفت‌ارز باشد (مثل USD/JPY یا USD/CHF)، این رابطه معمولاً معکوس است
در ادامه به همبستگی بین طلا و این جفت ارز ها می پردازیم.
همبستگی طلا با جفت ارز AUD/USD
همبستگی طلا با جفت ارز AUD/USD همیشه مثبت است. به طوری که اگر قیمت طلا افزایش پیدا کند، شاهد افزایش قیمت در این جفت ارز نیز خواهید بود. برعکس این موضوع هم درباره کاهش قیمت صدق می کند. دقت داشته باشید که قرار داشتن دلار به عنوان ارز دوم در این جفت ارز، باعث همبستگی مثبت شده است؛ لذا USD/AUD قطعا با طلا همبستگی منفی دارد. این جفت ارز AUD/USD که نشان دهنده نسبت قیمت بین دلار استرالیا و دلار آمریکا است یکی از پرنوسان ترین شاخص های فارکس محسوب می‌شود.
همیشه این جفت ارز همبستگی بسیار زیادی با طلا داشته است؛ این همبستگی هنوز هم در بازار های مالی وجود دارد. استرالیا دومین کشور بزرگ در زمینه تولید طلا است؛ به طوری که هر ساله میزان 5 میلیارد دلار طلا را به کشور های دیگر صادر می کند. به همین دلیل به ارز این کشور کامودیتی هم گفته می شود. همبستگی طلا با جفت ارز AUD/USD تقریبا 80 درصد است. به همین دلیل خیلی از معامله گران فارکس به جای معامله طلا، روی این جفت ارز معامله می کنند.
همبستگی طلا با جفت ارز USD/CHF
دومین مورد از همبستگی طلا با جفت ارزها به جفت ارز USD/CHF بر می گردد. طلا با CHF (فرانک) که ارز کشور سوئیس است، همبستگی مثبت دارد. یعنی اگر قیمت طلا رشد کند، شاهد افزایش قیمت فرانک سوئیس هم خواهیم بود. اما در مقابل طلا با جفت ارز USD/CHF دارای همبستگی منفی است. دلیل این موضوع به منفی بودن همبستگی طلا به دلار و همچنین قرار داشتن دلار به عنوان ارز اول در این جفت ارز بر می گردد.
لذا اگر قیمت دلار زیاد شود، قطعا در جفت ارز USD/CHF با کاهش قیمت رو به رو هستیم. برعکس این موضوع هم صدق می کند. دلیل همبستگی مثبت طلا با فرانک سوئیس این است که 25 درصد از پول سوئیس توسط ذخایر طلا پشتیبانی می شود. با تمام توضیحاتی که دادیم، باز هم باید دقت داشته باشید که برخی اوقات همبستگی طلا با جفت ارزها شکسته می شود. به طور مثال گاهی اوقات در بازار های مالی امکان دارد که شاهد همبستگی مثبت بین طلا و جفت ارز USD/CHF باشید.
مقایسه پوزیشن خرید در طلا و AUD/USD
به دلیل همبستگی مثبتی که بین طلا و جفت ارز AUD/USD وجود دارد، می توانید به جای طلا، اقدام به معامله این جفت ارز کنید. بسیاری از معامله گران از این روش استفاده می کنند. از اصلی ترین دلیل معامله جفت ارز AUD/USD می توان به نرخ سوآپ مثبت آن اشاره کرد. طلا دارای نرخ بهره شبانه منفی است؛ به این معنی که معامله گر باید مبلغی را به بروکر بپردازد.
اما در مقابل AUD/USD دارای نرخ سوآپ مثبت است؛ به این معنی که بروکر باید مبلغی را در صورت باز بودن معامله به معامله گر بپردازد. البته دقت داشته باشید که این موضوع در برخی از بروکر ها متفاوت است؛ دقیقا به همان گونه که کمسیون در فارکس در بروکر های مختلف با هم فرق می کند. دلیل دوم وجود نواسانات ناگهانی کمتر در جفت ارز AUD/USD است. طلا به واسطه اخبار فاندامنتال، نوسانات ناگهانی زیادی را تجربه می کند. اما در مقابل AUD/USD نوسانات کمتری دارد.
استراتژی معاملاتی برای معامله AUD/USD
می توان از همبستگی طلا با جفت ارزها برای انجام معاملات سود‌ده استفاده کرد. یکی از استراتژی های معاملاتی برای معامله AUD/USD، شکسته شدن همبستگی بین این جفت ارز و طلا و به وجود آمدن واگرایی بین آن ها است. زمانی که همبستگی بین این دو شکسته شود، با رشد قیمت طلا، شاهد کاهش قیمت AUD/USD خواهید بود. در این صورت واگرایی به وجود می آید.
سپس همزمان می توانید بر روی جفت ارز AUD/USD پوزیشن خرید (Long) و روی طلا پوزیشن فروش (Short) باز کنید. این استراتژی می تواند در صورت موفقیت برای شما سود خوبی داشته باشد؛ اما دقت داشته باشید که با درصد ریسک بسیار زیادی هم همراه است. هیچوقت واگرایی ها به صورت 100 درصد اتفاق نمی افتند؛ به همین دلیل معاملاتی که طبق آن ها انجام شوند، همیشه همراه ریسک هستند. لذا در صورت استفاده از همبستگی طلا با جفت ارزها برای معامله، حتما مدیریت سرمایه را انجام دهید.
سخن پایانی
قبل از انجام معامله با جفت ارز های AUD/USD و USD/CHF حتما بررسی را از همبستگی طلا با جفت ارزها داشته باشید. گاهی اوقات مطلع نبودن از همبستگی بین طلا و جفت ارز، می تواند ضرر سنگینی را برای شما به وجود بیاورد.
سوالات متداول
الان یعنی دلار قوی بشه انس طلا ضعیف میشه ؟
کاش توضیح بدید نمودار دلار در بازار فارکس چیه ؟
سلام وقت بخیر
بله دقیقا؛ البته همونطور که در همین صفحه مطالعه کردید، هم بستگی یک امر نسبی است
شاخص دلار در بازار فارکس، نماد DXY است